電動車風行全球，中國市場保持領先。2021年，中國市場電動車(含純電與插混)銷售近300萬輛，滲透率達15%，今年上半年滲透率更是達到了21.6%。在新能源市場，憑借多年摸索的經驗積累，中國造車新勢力及傳統自主品牌已成為除特斯拉以外的主力玩家。統計顯示，在經濟性及中端市場，本土品牌以超過90%的市場份額占據統治地位。與此同時，中國頭部的電動車企業也在與全球汽車品牌對壘。2021年，中國電動車出口達到58.8萬輛，同比增長高達163%，2022年一季度即突破20萬輛。值得注意的是，與燃油車時代大部分車企將產品出口到非洲、東南亞和拉丁美洲等新興市場不同，中國車企正雄心勃勃地將電動車產品銷往歐洲和北美等地區，硬生生在向零排放邁進的發達市場中分得一塊蛋糕。

為了更好地幫助中國電動車企業保持領先，波士頓咨詢(BCG)結合國際視角，從中國市場出發，總結出了五條中國特色的發展制勝實踐。

用戶需求導向的產品。“新消費”已成主流語境，未來，“用戶需求導向”的汽車產品的話語權將越來越大。預計至2025年，僅32%的新車銷量來自首購，而68%的需求來自換購或增購。電動車企業開始從特定消費者客群出發，針對使用場景、情感與功能訴求，以及圍繞用車過程中的核心痛點，進行產品的設計與開發。一批領先的電動車企業已率先找到了自己的客群，并打造出了現象級產品。

隨著中國汽車消費者的日趨成熟，主機廠亟須摒棄過往單純從技術角度出發打造產品的思維，轉而通過關注不同客群的特定用車場景，深度挖掘消費者在情感及功能上的需求，打造真正可以在用戶使用過程中創造價值的產品，這一點尤其值得外資品牌注意。

無論是本土還是外資品牌，能否正視中國消費者的需求、充分傾聽當地市場的聲音，并結合自身品牌的價值主張來打造電動車產品，將在一定程度上決定車企的成敗。

插混路線異軍突起。數據顯示，2021年插混市場暴增147%，銷量接近55萬輛，成為了中國電動車市場中必不可少的一部分。

插混技術在中國市場的成功并非偶然。在過去幾年中，插混技術持續迭代，當下搭載最新技術的產品在燃油經濟性方面甚至已可以向合資品牌混合動力技術看齊(饋電模式下)，價格維度更是向同等級別燃油車持續貼近，可謂競爭力十足。另外，“可油可電”的補能方式還有效緩解了里程焦慮，更大程度滿足消費者需求。

主機廠們早有察覺，紛紛投入大量資源對插混技術進行布局。從2020年年底開始，中國領先整車廠都相繼發布了擁有自主技術產權，且性能領先的插混動力技術及配套車型。與此同時，領先主機廠們也在積極嘗試將插混技術解決方案以授權或合作的形式，外供給外資品牌以及造車新勢力。在插混技術路線上，中國汽車主機廠們無疑已經走在了世界前沿。國內市場當前正處于爆發期，相關產品仍舊享受著增長紅利。而隨著更多玩家入局，市場也將逐步飽和，如何擴大自身技術的“朋友圈”，以及如何將市場從國內擴張至海外，或將是中國主機廠值得思考的方向。外資品牌也應清楚地意識到插混技術路線的潛力。考慮到全新技術開發耗時耗力，外資品牌可以借助自身品牌認可度及國際影響力方面的優勢，同中國主機廠進行合作、聯盟，以快速補強插混車型產品線，共同開拓中國乃至海外市場。

汽車智能化的跨界合作。新能源的暢銷與其智能化和科技感密不可分。在市場需求的激勵下，智能座艙的信息娛樂系統當屬行業技術發展與變革最快的領域之一。BCG注意到，不僅是車企，中國的科技巨頭也在該領域“排兵布陣”。科技巨頭們用其所長，圍繞自身較為完善的生態體系(如導航、流媒體音樂、電商、支付、社交等APP產品)，為各自的IVI解決方案提供有力支撐。相比之下，傳統供應商則顯得略遜一籌，無論在生態體系的豐富度還是軟件能力上，都難以同科技巨頭匹敵。

正因如此，我們看到幾乎所有的自主品牌整車廠都與BATH中的一家甚至多家建立了合作關系(尤其是針對旗下的電動車型)，并演進出兩種常見的合作模式，即自主開發、整合生態或是聯合巨頭，共建生態。隨著科技巨頭的進入，當前國內電動車企業在IVI領域上演著一場激烈的軍備競賽，其競爭水準可謂全球最高。

考慮到中國IVI解決方案已經走在了世界前列，如何將中國相對成熟的解決方案以及成功經驗在全球其他市場進行定制化的改良、推廣，并將其打造成可以適配全球其他市場用戶及APP生態的通用性解決方案，對主機廠以及科技巨頭而言，都是一個充滿挑戰但價值巨大的議題。

價值鏈的垂直整合。隨著電動車行業競爭層次加深，中國領先的電動車品牌已在供應鏈的關鍵環節尋求垂直整合機會，例如電池、電驅電控以及汽車的智能化領域。事實證明，垂直整合戰略對于主機廠對成本的掌控，以及提升客戶體驗等尤為關鍵。

今天，如何快速提升自身在價值鏈核心環節的滲透與掌控，已是領先電動車企保證產品先進性以及成本競爭力的關鍵，也是當下提升供應鏈韌性的有力抓手。對于亟待提升自身電動車產品競爭力的汽車品牌而言，充分審視自身的資源稟賦以及產品戰略定位，通過對外投資或者內生整合的方式，提升對核心環節的掌控已勢在必行。而在這個過程中，外資品牌應充分發揮中國資源的優勢，并與國際資源、能力進行有效協同，以實現事半功倍的功效。與此同時，也不應忽視科技企業進入汽車行業后帶來的變局與機遇，傳統主機廠可以通過與之合作，在車聯網、智能座艙以及自動駕駛等領域實現加速發展。

換電模式新紀元。隨著市場認可、政策落地，“換電”模式正步入發展快車道。2021年第四季度，國家發布了關于支持換電發展的指導性方針和全球汽車行業首批換電技術標準。隨后在今年第一季度，北京、上海、成都、重慶等各級地方政府紛紛出臺政策推動換電產業的落地。在商業模式逐漸清晰的背景下，越來越多來自汽車、能源等不同領域的玩家都在紛紛布局這一賽道。基于領先玩家對于2025年的規劃，換電站的數量將從2021年的不足1500個增長至2025年的3萬個以上，實現暴發式發展。

考慮到行業當前快速發展的勢頭，中國電動車企(尤其是國際品牌)應重新思考其相關產品的補能戰略。車企一方面可以效仿行業領先玩家，獨立打造換電產業生態，另一方面，考慮到獨立打造換電生態有著較高資本和技術壁壘，合作共建或許是一個不錯的選項(力圖打造換電生態的整車廠、電池制造商、換電站運營商等玩家都是潛在合作對象)。

目前，換電模式也在海外市場(如歐洲、東南亞、中東等)展現出了強大的潛力，這為中國日趨成熟的換電技術及商業模式提供了潛在的廣闊舞臺。

自1958年第一汽車制造廠試制成功由中國人自己設計、制造的紅旗轎車下線，到現在已經過去了60余年。中國汽車工業從無到有、從小到大、從模仿到創新、從合資到自主，走過了一條不平凡的道路。BCG強調，在當下快速發展的電動車賽道，中國電動車行業的領先玩家更是走出了一條屬于自己的快車道，值得力圖在中國電動車市場有所作為的國內外品牌學習、借鑒。與此同時，中國電動車企業也應積極總結在中國市場獲得的領先實踐經驗，助力其出海業務的成功發展。(秦志剛)

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