6月30日，湖北祥源新材（300980）科技股份有限公司（下稱“祥源新材”）公開發行可轉換公司債券網上路演在成功舉行。

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祥源新材是一家集研發、生產、銷售聚烯烴發泡材料、聚氨酯發泡材料、有機硅發泡材料等產品的高新技術企業。公司擁有先進的生產工藝和生產設備，經過多年發展，已成為國內知名的聚烯烴、聚氨酯發泡材料供應商。

在建筑裝飾材料領域，公司是國內IXPE材料的主要供應商之一；在消費電子產品領域，公司是國內少數具備規模化自主生產0.06毫米超薄IXPE材料能力的企業之一；在汽車內飾材料領域，公司是國內少數已實現批量化生產IXPP材料的企業之一;在消費電子產品領域和汽車內飾材料領域，公司正在逐步實現相關產品的國產替代。公司長期保持較高的研發投入，堅持多元化產品布局，不斷拓展應用領域，開拓新市場。

公司于2021年上市，IPO募集資金主要用于“年產1.1億平方米聚烯烴發泡材料產業化建設項目”和“新材料技術研發中心建設項目”。

本次可轉債的募集資金將主要投資于“新能源車用材料生產基地建設項目”和“智能倉儲中心建設項目”。新能源汽車市場的快速發展及消費者對新能源汽車安全性的要求為新能源車用阻燃、隔熱材料的大規模市場化應用帶來了良好的契機。

路演出席嘉賓

祥源新材總經理 魏瓊

祥源新材副總經理 黃永紅

祥源新材董事會秘書兼財務總監 王盼

保薦代表人 柯潤霖

保薦代表人 胡雨珊

公司概況

祥源新材是一家集研發、生產、銷售于一體的高新技術企業，公司專業生產環保交聯聚烯烴泡棉。主要產品有：IXPE、IXPP、有機硅發泡材料等，產品暢銷中國各地并遠銷世界五大洲，是目前國內聚烯烴發泡材料生產企業領跑者，公司擁有先進的生產工藝和生產設備，經過多年發展，已成為國內知名的聚烯烴、聚氨酯發泡材料供應商。

公司設有湖北漢川、廣東東莞、安徽廣德、廣西四大生產基地，蘇州、武漢、深圳三個辦事處。輻照線6條，擠塑生產線38條，發泡生產線49條，分切、復合、覆膜、壓花等深加工設備滿足各種需求。產品作為一種綠色環保的緩沖、密封、防水、減震材料，廣泛應用在汽車內飾領域、電子領域、建筑聲學、保溫隔熱、包裝緩沖、醫療等領域。

祥源新材嚴格導入ISO9001國際質量保證體系，并通過ISO14001環境管理體系認證、IATF16949質量管理體系認證。多年以來祥源新材一直堅持以保證產品質量為根本，以不斷研發新技術為核心，以綠色環保為己任，以不斷超越創新為目標，以開放的商業態度，秉承公平競爭的商業精神，盡心服務于每一個客戶。

可轉債發行概況

申購簡稱：祥源發債

發行規模：募資總額為人民幣4.6億元，發行數量為460萬張

可轉債的申購價格位：100元/股

申購代碼：370980

發行日程：2023年6月30日網上路演；7月3日（T日）為網上申購日，申購時間為T日9：15-11：30，13：00-15：00；7月4日進行網上申購的搖號抽簽；7月5日刊登《中簽號碼公告》

路演問答集錦

提問：請問公司本次公開發行可轉換公司債券主要用于哪些項目？

回復：尊敬的投資者您好！公司本次公開發行可轉換公司債券的募集資金主要用于新能源車用材料生產基地建設項目和智能倉儲中心建設項目。感謝您對公司的關注！

提問：請問魏總，公司交聯聚烯烴泡沫材料在醫療領域有哪些用途？

回復：尊敬的投資者您好！公司產品在醫用器械及材料中用途廣泛，可作為心電監護儀電極片、醫用易撕膠、急救夾板緩沖材料等。感謝您對公司的關注。

提問：請問一下貴公司此次募投項目有哪些潛在的風險？

回復：尊敬的投資者您好！公司此次募投項目的潛在的風險詳見可轉債募集說明書“第三節風險因素”。感謝您對公司的關注！

提問：1、公司新能源車客戶拓展情況？能否介紹一下如何獲得客戶訂單？2、本次可轉債募投項目-新能源車用材料產品的核心競爭力是什么？未來市場開拓難點會有哪些？

回復：尊敬的投資者您好！公司自設立以來一直將提高技術研發能力作為提升公司核心競爭力的關鍵。經過多年的發展，公司已形成較強的技術優勢。對于聚氨酯發泡材料，公司的產品已應用于惠州億緯鋰能（300014）股份有限公司、孚能科技（贛州）股份有限公司、天津力神電池股份有限公司等公司生產的動力電池中以及小鵬汽車、東風小康等知名品牌中；對于有機硅發泡材料，目前公司的產品已應用于惠州億緯鋰能股份有限公司、合肥國軒高科（002074）動力能源有限公司、東莞市新途動力科技有限公司生產的動力電池中；對于陶瓷化硅膠材料，目前公司產品已應用于合肥國軒高科動力能源有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司生產的動力電池中。感謝您對公司的關注！

提問：請問公司新能源電池隔熱膜研發進展如何？

回復：尊敬的投資者您好！公司應用于新能源汽車電池隔熱的主要產品包括聚氨酯發泡材料、有機硅發泡材料、超臨界發泡材料。目前公司的聚氨酯發泡材料、有機硅發泡材料均已實現量產。感謝您對公司的關注！

提問：請問貴公司的主營業務是什么？

回復：尊敬的投資者您好！公司主營聚烯烴發泡材料（IXPE、IXPP、XPE）、聚氨酯發泡材料及有機硅橡膠材料的生產與銷售，是集研發、生產、銷售新材料于一體的高新技術企業。公司具有研發能力較強、產品覆蓋較廣、生產規模較大、客戶合作穩定等優勢，經過十余年的發展，現已成為國內知名的發泡材料供應商。公司產品可廣泛應用在建筑裝飾、消費電子、汽車內飾、新能源電池、醫療和包裝等領域，發展潛力和市場規模較大，應用前景廣闊。感謝您對公司的關注！

提問：公司此次募集資金用于新能源車用材料生產基地建設，項目建成后能達到年產多少？

回復：尊敬的投資者您好！公司可轉債募投項目完全達產后，將新增新能源相關產品產能合計約1200萬平方米。感謝您對公司的關注！

提問：請問魏總，公司生產的環保交聯聚烯烴泡棉在行業內屬于什么水平？

回復：尊敬的投資者您好！公司是國內領先的聚烯烴發泡材料研發、生產和銷售的企業，相關產品的銷量和市場占有率在國內廠商中均處于領先地位。感謝您對公司的關注！

提問：請問黃總，IXPP/PE泡棉產品能應用于新能源汽車領域嗎？

回復：尊敬的投資者您好！公司IXPP/IXPE產品在汽車中主要應用于汽車硬質及軟質內裝件中，可作為汽車皮革裝飾襯墊及汽車面板防水膜、汽車風管、頂棚內襯、車載揚聲器墊片、汽車泡棉基材等，具有耐熱、阻燃、輕量化、成型性能好、安全環保等特性。此類產品亦可用于新能源汽車的汽車內飾材料中。此外，IXPE及IXPP材料在新能源汽車動力電池中也可作為緩沖、隔熱材料被應用。感謝您對公司的關注！

提問：2023年公司生產的IXPE、IXPP、XPE、PUFOAM、有機硅發泡材料目前銷售情況如何？

回復：尊敬的投資者您好！公司2023年半年度的經營情況將于2023年半年度報告中披露。感謝您對公司的關注！

提問：請問公司聚烯烴泡棉的產品在國內市場和國際市場的銷售如何？

回復：尊敬的投資者您好！公司聚烯烴泡棉產品主要應用領域為消費電子、建筑裝飾等領域，其中消費電子以境內銷售為主，在境外銷售產品的主要應用領域為建筑裝飾材料領域。建筑裝飾材料領域相應的市場規模較大，市場空間巨大，發展空間廣闊。公司境外市場滲透率有較大提升空間。感謝您對公司的關注！

提問：請問公司的生產工藝是否屬于行業領先水平，達到了何種標準？

回復：尊敬的投資者您好！公司自2008年進入聚烯烴發泡材料領域以來，不斷完善自身產品線，提升技術水平，經過多年研發和生產技術的積累，公司已建立起以高分子發泡材料產品結構設計、樣品開發試產、產品性能調整、多維度性能測試等技術為主導的核心技術體系。感謝您對公司的關注！

提問：請問本次募投項目將給公司的經營帶來哪些收益？公司的經營范圍和規模會否發生變更？

回復：尊敬的投資者您好！本次募投項目實施以后，公司在新材料領域的布局將進一步豐富，市場競爭力將進一步提升，公司抗風險能力將進一步增強。感謝您對公司的關注！

（文字內容由本報記者 李萬晨曦 整理）

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